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參與單位名稱及人員姓名

天風(fēng)證券                吳文德  薛涵

沖和投資               黃艷秋

達(dá)仁投資               劉翔

華安基金                劉偉亭

九泰基金               鄧茂

信誠(chéng)基金                閭志剛

中國(guó)人保               利錚

金百镕投資              孟博

東證融匯資產(chǎn)           張超凡

上海聚勁投資           張超

信誠(chéng)人壽保險(xiǎn)           萬(wàn)力

湖南源乘投資           馬麗娜  彭晴

上海大正投資            王子桐

上海萬(wàn)納資產(chǎn)            楊君弈

深圳紅籌投資           崔新宇

西藏隆源投資           晏坤

北京潤(rùn)暉資產(chǎn)            陸天瑤                

華夏財(cái)富創(chuàng)新投資       程海泳

時(shí)間

2022年6月8日上午10:00-11:00

地點(diǎn)

加加食品集團(tuán)長(zhǎng)沙辦公室

（芙蓉中路478號(hào)，運(yùn)達(dá)國(guó)際廣場(chǎng)寫字樓7樓）

上市公司接待人員姓名

董事會(huì)秘書(shū)     楊亞梅

投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹

一、加加食品集團(tuán)股份有限公司基本情況介紹

加加食品創(chuàng)建于1996年，2012 年1月在深交所上市，是公司所在地本土首家上市公司，被譽(yù)為“中國(guó)醬油第一股”。公司創(chuàng)始至今一直致力于醬油的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國(guó)內(nèi)醬油行業(yè)中擁有全國(guó)性品牌影響力和渠道覆蓋度的企業(yè)之一。

公司主要業(yè)務(wù)和產(chǎn)品涉及醬油、植物油、食醋、雞精、蠔油、料酒、味精等的、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品廣泛用于日常生活所需食品的烹飪及調(diào)味。“加加”醬油和“盤中餐”食用植物油是公司的核心產(chǎn)品，具有廣泛的品牌知名度和美譽(yù)度。

二、互動(dòng)交流

問(wèn)：請(qǐng)介紹一下公司近期的情況及疫情對(duì)公司有什么影響？

答：從整體情況看，新冠疫情反復(fù)、原材料價(jià)格上漲、新零售競(jìng)爭(zhēng)激烈等，調(diào)味品行業(yè)整體受到?jīng)_擊和考驗(yàn)，公司同樣也面臨壓力。但從去年到今年，公司還是整體做了比較大的調(diào)整和規(guī)劃，具體來(lái)說(shuō)：

1）產(chǎn)品端重心向高毛利產(chǎn)品偏移，聚焦資源將減鹽系列產(chǎn)品打造為戰(zhàn)略級(jí)單品，逐步提高高毛利產(chǎn)品占比； 2）組織架構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整和變革，更趨向扁平化和聯(lián)動(dòng)性，同時(shí)加強(qiáng)了數(shù)字化營(yíng)銷及信息化管理，優(yōu)化了業(yè)務(wù)人員的考核機(jī)制；3）深耕傳統(tǒng)渠道、開(kāi)發(fā)新的渠道，創(chuàng)新與經(jīng)銷商、大商的合作模式，采取多元化布局；4）公司去年 11 月份發(fā)布了提價(jià)公告，以應(yīng)對(duì)生產(chǎn)成本上漲的部分壓力；同時(shí)從內(nèi)部管理入手，通過(guò)流程再造、優(yōu)化工藝、標(biāo)準(zhǔn)制定等方式，做了系統(tǒng)性的降本增效工作。

疫情現(xiàn)在已經(jīng)趨于常態(tài)化了，影響主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是業(yè)務(wù)人員行動(dòng)受限，拓展市場(chǎng)難度增加；二是有疫情風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)物流受限，運(yùn)輸和交付有一定困難；三是原材料方面的影響，原材料價(jià)格波動(dòng)較大。目前各地疫情都在有效控制，整體情況在逐漸恢復(fù)，例如上海，目前我們的供貨量及配送情況對(duì)比第一季度有明顯改善。

問(wèn)：除上海以外，其他地區(qū)產(chǎn)品動(dòng)銷情況怎么樣？

答：其實(shí)整體渠道及業(yè)務(wù)區(qū)域基本還是在正常狀態(tài)，公司目前主要還是傳統(tǒng)渠道在發(fā)力，去年在市場(chǎng)下沉方面做了大量的工作。我們的規(guī)劃一直是傳統(tǒng)渠道做存量市場(chǎng)，新興渠道做增量市場(chǎng)，線上線下多元化渠道并存布局。

問(wèn)：目前全國(guó)各地疫情得到比較有效地控制，餐飲渠道是否有報(bào)復(fù)性增長(zhǎng)的現(xiàn)象？

答：報(bào)復(fù)性增長(zhǎng)談不上，只能說(shuō)在疫情有效控制的情況下，逐步在向正常狀態(tài)恢復(fù)。我們也在抓緊時(shí)機(jī)，加大餐飲渠道推廣力度。

問(wèn)：調(diào)味品行業(yè)原材料的成本壓力比較大，公司是如何應(yīng)對(duì)的呢？

答：原材料上漲是行業(yè)普遍關(guān)注的問(wèn)題，公司為了應(yīng)對(duì)原材料上漲的壓力，去年11月份做了提價(jià)；同時(shí)也加強(qiáng)了內(nèi)部的管理及運(yùn)營(yíng)的管控，通過(guò)及時(shí)跟蹤大豆等原輔材料價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)，提前做好采購(gòu)計(jì)劃，強(qiáng)化數(shù)字化采購(gòu)及供應(yīng)商評(píng)估，系統(tǒng)性的做好成本管控工作；第三是在組織結(jié)構(gòu)上以供應(yīng)鏈為中心劃分，加強(qiáng)信息化建設(shè)，從原材料采購(gòu)到產(chǎn)品營(yíng)銷端，打造鏈條化的管理模式。第四是在工藝方面也不斷改進(jìn)優(yōu)化，提高效能，降低生產(chǎn)成本；第五為了適應(yīng)多元化渠道發(fā)展需求，減少產(chǎn)品損耗帶來(lái)的成本壓力，也在新興渠道的產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)方面做了不同的調(diào)整及改進(jìn)。

問(wèn)：公司提價(jià)的產(chǎn)品占公司銷售額的比例大概是多少？目前價(jià)格傳導(dǎo)到什么階段？渠道和終端對(duì)于提價(jià)的接受度如何？

答：提價(jià)主要針對(duì)調(diào)味品，提價(jià)幅度在3%~7%不等，總體平均調(diào)價(jià)幅度在 5%左右。整體傳導(dǎo)情況良好，因?yàn)樵牧仙蠞q的因素，行業(yè)也普遍進(jìn)行了提價(jià)，所以渠道端是有心理預(yù)期的。同時(shí)，我們的提價(jià)幅度也考慮了消費(fèi)者的接受程度。

問(wèn)：公司把減鹽生抽作為戰(zhàn)略單品推廣，目前推廣情況怎么樣？推廣措施有哪些？減鹽產(chǎn)品推出來(lái)之后，目前終端的接受情況怎么樣？

答： “減鹽”是健康飲食習(xí)慣的趨勢(shì)發(fā)展方向，通過(guò)幾年的市場(chǎng)培育投入，已有規(guī)?；A(chǔ)。公司從去年開(kāi)始把減鹽系列產(chǎn)品做了戰(zhàn)略性的梳理，具體來(lái)講：1）從產(chǎn)品的規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、銷售渠道等方面，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了區(qū)割和品類的優(yōu)化；2）將減鹽系列的高毛利產(chǎn)品點(diǎn)比加入了業(yè)務(wù)人員的考核指標(biāo)，引導(dǎo)并激勵(lì)整體銷售資源向減鹽戰(zhàn)略單品傾斜；3）今年4月份，公司合資成立了加加味業(yè)（湖南）有限公司，利用產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、廣告資源優(yōu)勢(shì)和銷售渠道優(yōu)勢(shì)集中整合做減鹽系列產(chǎn)品推廣和銷售。

消費(fèi)者對(duì)減鹽產(chǎn)品還是有一定的認(rèn)識(shí)度的，公司采用了日式高鹽稀態(tài)工藝、恒溫釀造，并結(jié)合數(shù)字化醬油工廠的先進(jìn)控鹽技術(shù)，將減鹽系列產(chǎn)品鹽份降低，做到“減鹽不減鮮”程度，無(wú)論是從健康還是口感角度都更有益處。

問(wèn)：公司的減鹽產(chǎn)品有哪些優(yōu)勢(shì)？

答：我們2019年就提出了“減鹽”的概念，并作為戰(zhàn)略產(chǎn)品持續(xù)推廣。這幾年在研發(fā)和工藝上也不斷的創(chuàng)新和改進(jìn)，在技術(shù)方面有一定優(yōu)勢(shì)。在產(chǎn)品上也不斷的推陳出新，無(wú)論是品質(zhì)和外觀，不斷的升級(jí)改造，希望呈現(xiàn)給消費(fèi)都更好的體驗(yàn)。

問(wèn)：減鹽單品在推廣過(guò)程中，給到經(jīng)銷商的支持情況是什么樣的呢？

答：針對(duì)減鹽系統(tǒng)產(chǎn)品在終端動(dòng)銷是有不同的政策及資源配置的，我們通過(guò)政策激勵(lì)及業(yè)務(wù)支持鼓勵(lì)經(jīng)銷商動(dòng)銷高毛利產(chǎn)品，打造品牌兼利潤(rùn)的大單品趨勢(shì)。

問(wèn)：公司今年在費(fèi)用投放方面跟去年相比有什么變化？

答：會(huì)有一些差異化的調(diào)整，具體來(lái)講：1）通過(guò)前期經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，今年的費(fèi)用投放會(huì)更精準(zhǔn)，將根據(jù)不同的時(shí)點(diǎn)及市場(chǎng)狀況，做針對(duì)性的投放；2）在穩(wěn)定傳統(tǒng)渠道的同時(shí)，將加大新興渠道的投入；3）廣告投放計(jì)劃相比去年也會(huì)逐步加強(qiáng)。

問(wèn)：今年經(jīng)銷商的拓展計(jì)劃是什么？

答：傳統(tǒng)渠道方面，公司一直在做全國(guó)性的招商工作，每年都有新增經(jīng)銷商的考核要求。隨著多元化渠道的發(fā)展，我們也在創(chuàng)新與經(jīng)銷商的合作模式，整合不同渠道經(jīng)銷商的資源優(yōu)勢(shì)，做新興經(jīng)銷商的運(yùn)作模式。

問(wèn)：公司目前對(duì)銷售人員的考核標(biāo)準(zhǔn)有什么變化呢？

答：今年對(duì)銷售人員的考核標(biāo)準(zhǔn)及導(dǎo)向性會(huì)更明確，加重了高毛利產(chǎn)品占比的考核指標(biāo)，考核系數(shù)也做了相應(yīng)調(diào)整，采用了滾動(dòng)式平衡及強(qiáng)激勵(lì)的模式。

問(wèn)：餐飲渠道目前占比多少？未來(lái)規(guī)劃情況怎么樣？

答：公司餐飲渠道確實(shí)起步比較晚，但從去年就加強(qiáng)了布局，成立了專門的餐飲事業(yè)部，由原來(lái)生產(chǎn)副總擔(dān)任總經(jīng)理，希望能更清晰的傳導(dǎo)我們的產(chǎn)品，加強(qiáng)和提高與餐飲客戶的溝通效率；第二是餐飲渠道下沉，通過(guò)和一些餐飲資源商合作，借助現(xiàn)有的渠道優(yōu)勢(shì)盡快切入連鎖餐飲配送及工業(yè)餐飲渠道。第三是從產(chǎn)品設(shè)計(jì)上餐飲渠道也做了兩個(gè)方向：一個(gè)是味極鮮、紅燒醬油、草菇老抽等傳統(tǒng)單品，走傳統(tǒng)餐飲渠道；另一個(gè)是差異化的精準(zhǔn)定位品，逐步切入高端餐飲市場(chǎng)。

問(wèn)：公司在相對(duì)弱勢(shì)的市場(chǎng)是如何布局的？

答：公司一直做的是全國(guó)性市場(chǎng)布局，不同市場(chǎng)確實(shí)有強(qiáng)弱程度差異。針對(duì)差異化市場(chǎng)，公司也做了相應(yīng)的梳理和提升措施：1）差異化安排重點(diǎn)業(yè)務(wù)人員，加強(qiáng)招商和布局；2）制定有針對(duì)性提升的市場(chǎng)政策及激勵(lì)措施；3）制定“一地一策”的方針策略，激勵(lì)業(yè)務(wù)人員通過(guò)不同的方式及渠道多元化開(kāi)拓市場(chǎng)。

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日期

2022年6月8日